Європейська індустрія акумуляторів: десятиліття занепаду та шлях до відродження

«Автомобіль був винайдений у Європі, і я вважаю, що він має бути трансформований тут». – Ці слова Мароша Шефчовича, словацького політика та віце-президента Європейської комісії, відповідального за Енергетичний союз, втілюють значний настрій у промисловому ландшафті Європи.

Якщо європейські батареї коли-небудь досягнуть світового лідерства, ім’я Шефчовича, безсумнівно, увійде в історію. Він очолив створення Європейського акумуляторного альянсу (EBA), який поклав початок омолодженню європейського сектору акумуляторних батарей.

У 2017 році на саміті в Брюсселі, присвяченому розвитку акумуляторної промисловості, Шефчович запропонував створити EBA, крок, який згуртував колективну силу та рішучість ЄС.

«Чому 2017 рік був ключовим? Чому створення EBA було таким вирішальним для ЄС?» Відповідь міститься у першому реченні цієї статті: Європа не хоче втрачати «прибутковий» ринок нових енергетичних автомобілів.

У 2017 році трьома найбільшими світовими постачальниками акумуляторів були BYD, Panasonic з Японії та CATL з Китаю – усі азіатські компанії. Величезний тиск з боку азіатських виробників призвело до того, що Європа зіткнулася з жахливою ситуацією в акумуляторній промисловості, практично не маючи нічого, щоб показати себе.

Автомобільна промисловість, народжена в Європі, опинилася на етапі, коли бездіяльність означала дозволити на глобальних вулицях домінувати автомобілям, не пов’язаним з Європою.

Криза була особливо гострою, якщо взяти до уваги піонерську роль Європи в автомобільній промисловості. Проте область значно відстала у розробці та виробництві акумуляторних батарей.

Тяжкість скрутного становища

У 2008 році, коли почала з’являтися концепція нової енергії, і приблизно в 2014 році, коли нові транспортні засоби почали «вибухати», Європа майже повністю була відсутня на сцені.

До 2015 року домінування китайських, японських і корейських компаній на світовому ринку акумуляторних батарей стало очевидним. До 2016 року ці азіатські компанії посіли першу десятку позицій у світовому рейтингу підприємств з виробництва акумуляторних батарей.

Станом на 2022 рік, за даними південнокорейської дослідницької фірми SNE Research, шість із десяти провідних світових компаній, що займаються батареями, були з Китаю, на частку якого припадало 60.4% світового ринку. Південнокорейські компанії, що займаються виробництвом акумуляторних батарей LG New Energy, SK On і Samsung SDI, отримали 23.7%, а японська Panasonic посідає четверте місце з 7.3%.

За перші дев’ять місяців 2023 року в десятці найбільших світових компаній із встановлення акумуляторних батарей домінували Китай, Японія та Корея, а європейських компаній не було в полі зору. Це означало, що понад 90% світового ринку акумуляторних батарей було поділено між цими трьома азіатськими країнами.

Європі довелося визнати своє відставання в дослідженні та виробництві акумуляторних батарей, у якій вона колись була лідером.

Поступове відставання

Інновації та прориви в технології літієвих батарей часто походять із західних університетів і дослідницьких установ. Наприкінці 20 століття західні країни очолили першу хвилю досліджень та індустріалізації нових транспортних засобів на енергії.

Європа була однією з перших, хто дослідив політику щодо енергоефективних транспортних засобів із низьким рівнем викидів, запровадивши стандарти автомобільних викидів вуглецю ще в 1998 році.

Незважаючи на те, що Європа була в авангарді нових енергетичних концепцій, Європа відставала в індустріалізації енергетичних батарей, зараз домінують Китай, Японія та Корея. Виникає питання: чому Європа відстала в індустрії літієвих батарей, незважаючи на її технологічні та капітальні переваги?

Втрачені можливості

До 2007 року основні західні виробники автомобілів не визнавали технічної та комерційної життєздатності літій-іонних електромобілів. Європейські виробники на чолі з Німеччиною зосередилися на оптимізації традиційних двигунів внутрішнього згоряння, таких як ефективні дизельні двигуни та технологія турбонаддуву.

Ця надмірна залежність від траєкторії паливних транспортних засобів привела Європу до неправильного технічного шляху, що призвело до його відсутності у сфері енергопостачання.

Динаміка ринку та інновацій

До 2008 року, коли уряд США змінив свою нову стратегію енергетичних електромобілів з водню та паливних елементів на літій-іонні батареї, ЄС під впливом цього кроку також став свідком сплеску інвестицій у виробництво матеріалів для літієвих батарей і елементів. Однак багато таких підприємств, у тому числі спільне підприємство німецької Bosch і південнокорейської Samsung SDI, зрештою зазнали краху.

Навпаки, країни Східної Азії, такі як Китай, Японія та Корея, швидко розвивали свою галузь виробництва акумуляторних батарей. Panasonic, наприклад, зосереджувався на літій-іонних батареях для електромобілів з 1990-х років, співпрацюючи з Tesla і ставши основним гравцем на ринку.

Актуальні виклики Європи

Сьогодні європейська галузь виробництва акумуляторних батарей має кілька недоліків, зокрема брак сировини. Суворі екологічні закони континенту забороняють видобуток літію, а ресурси літію є дефіцитними. Отже, Європа відстає в забезпеченні прав на видобуток за кордоном порівняно зі своїми азіатськими партнерами.

Гонка, щоб наздогнати

Незважаючи на домінування азіатських компаній на світовому ринку акумуляторів, Європа докладає спільних зусиль, щоб відродити свою індустрію акумуляторів. Європейський акумуляторний альянс (EBA) був створений для стимулювання місцевого виробництва, а ЄС запровадив нові правила для підтримки вітчизняних виробників акумуляторів.

Традиційні автовиробники в битві

Такі європейські автомобільні гіганти, як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz, інвестують значні кошти в дослідження та виробництво акумуляторів, засновуючи власні заводи з виробництва акумуляторів і розробляючи стратегії щодо акумуляторів.

Довга дорога попереду

Незважаючи на прогрес, європейському сектору акумуляторних батарей ще потрібно пройти довгий шлях. Галузь є трудомісткою і потребує значних капітальних і технологічних інвестицій. Високі витрати на робочу силу в Європі та відсутність повного ланцюжка поставок створюють значні проблеми.

Навпаки, азіатські країни створили конкурентну перевагу у виробництві силових акумуляторів, скориставшись ранніми інвестиціями в літій-іонні технології та нижчими витратами на робочу силу.

Висновок

Прагнення Європи відродити свою індустрію акумуляторних батарей стикається зі значними перешкодами. Незважаючи на наявність ініціатив та інвестицій, подолання домінування «великої трійки» – Китаю, Японії та Кореї – на світовому ринку залишається серйозним викликом.